Поиск по тегу «настройка crm» в разделе Видеокаталог

Здравствуйте, дорогие друзья! В данном ролике мы подробно расскажем про документы в программе, в частности про акт сверки и как его сформировать. Когда у клиента два-три заказа отследить оплаты по ним не сложно, но если клиент постоянный и ...
Cмотреть видео

Приветствуем вас, друзья! В этом видео мы хотим рассказать, как создать ярлык на рабочем столе для объекта из crm. Когда навалилась куча задач и нужно поддерживать связь со многими сотрудниками бывает сложно переключаться и искать нужный ко...
Cмотреть видео

Здравствуйте, дорогие друзья! В данном ролике мы хотим показать Вам, как отправлять документы с подписью и печатью. Как Вы знаете в «Простом бизнесе» есть документооборот и чтобы не тратить время на поход к руководителю за подписью в програ...
Cмотреть видео

Приветствуем Вас, друзья! В сегодняшней фишке мы хотим показать своего рода бэкап данных в таблицах. Для оценки качества работы сотрудников с клиентами в таблицах хранится история изменений. Руководитель всегда может просмотреть кто из сотр...
Cмотреть видео

Здравствуйте, друзья! В данном ролике мы подробно расскажем Вам, как работает база знаний в программе «Простой бизнес». При работе с клиентами мы отправляем им письма, например, стандартное коммерческое предложение, преимущества перед конку...
Cмотреть видео

Приветствуем Вас, друзья! В сегодняшнем ролике мы хотим показать Вам как работает определение номера и отображение карточки клиента при звонке. Если в программе подключена ip телефония, то можно настроить определение вызова и сценарий откры...
Cмотреть видео

Приветствуем Вас, дорогие друзья! В этом видео мы расскажем, как узнать версию программы и почему это важно. Запросить версию могут сотрудники технической поддержки, нужно это для того, чтобы понимать какие были проблемы с этой версией и ре...
Cмотреть видео

Приветствуем Вас, друзья! Избранное – отдельная панель на главной странице программы, которая позволяет хранить задачи, таблицы, проекты, которыми Вы чаще всего пользуетесь в CRM-системе «Простой бизнес». Добавить в избранное можно практи...
Cмотреть видео

Приветствуем Вас, друзья! В сегодняшнем видео мы хотим рассказать о полезной фишке crm – переход к объекту. Как Вы уже знаете, для любого объекта в программе можно сформировать ссылку, это может быть комментарий, задача, запись в таблице и ...
Cмотреть видео

Приветствуем вас, друзья! В данной фишке мы хотим показать, как подставить в название дела нужное поле из таблицы. Если вы активно пользуетесь делами, то наверняка замечали, как неудобно работать с ними, когда в календаре куча «новых дел». ...
Cмотреть видео

Приветствуем Вас, друзья! Сегодня мы хотим показать очень интересную и полезную фишку CRM-системы «Простой бизнес». Добавлять дату последнего звонка вручную не совсем удобно, согласитесь. Мы это понимаем и теперь, работа с CRM-системой стан...
Cмотреть видео

Приветствуем Вас, друзья! В этом ролике мы хотим показать Вам очень полезную фишку программы – определение номеров. При входящем вызове менеджер сразу увидит ФИО абонента или название организации. Также есть настройка отображения ответствен...
Cмотреть видео

В жаркую погоду между веером и кондиционером вы, скорее всего, выберете второй вариант. Когда нужно быстро сложить очередной миллионную прибыли, вы не станете считать её в уме и не полезете на антресоль за старыми счётами. Чтобы послушать м...
Cмотреть видео

В ролике Вы увидите как организовать запись мобильных звонков Мегафон и Билайн в CRM "1С:Отдел активных продаж" : -- Как настроить запись мобильных звонков сотрудников с "обычных" СИМок -- Два звонка менеджера по продажам "АСУ 21 Век" -- ...
Cмотреть видео

Приветствуем Вас, друзья! В данном ролике мы расскажем, как отправить счет клиенту в CRM-системе «Простой бизнес». Наша срм система позволяет направить счет Вашему клиенту сразу после его создания. При отправке можно указать тему, приветств...
Cмотреть видео

Данный видеоурок ознакомит вас с видами тегов в CRM-системе bpm'online и их функциональными особенностями. Узнайте, как создать тег, как тегировать запись и как отфильтровать записи в разделе по тегам.
Cмотреть видео

Из видеоурока вы узнаете о назначении справочников и системных настроек в CRM-системе bpm'online. В видеоуроке рассмотрено, как выполнить персонализированное наполнение справочников и установку значений системных настроек.
Cмотреть видео